استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان

بعضی از سرمایه گذاران، سهام را بر اساس عوامل تحلیل بنیادی مانند؛ درآمد، ارزش گذاری، روند صنعت و... تجزیه و تحلیل می کنند، البته عوامل تحلیل بنیادی همیشه باعث تغییر قیمت در بازار نمی شود.

تحلیل تکنیکال به دنبال پیش بینی حرکت قیمت یا بررسی داده های تاریخی مربوط به حجم معاملات و قیمت ها است.

تحلیل تکنیکال به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا با کمک تکنیک هایی مانند؛ تحلیل آماری و اقتصاد رفتاری، شکاف بین ارزش ذاتی و قیمت بازار را طی کنند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند تا با توجه به اطلاعات گذشته، احتمال وقوع تغییرات در بازار را پیش بینی کنند.

بیشتر سرمایه گذار ها برای تصمیمات بهتر از تحلیل تکنیکال و بنیادی با هم استفاده می کنند.

نکات کلیدی

• تحلیل تکنیکال یا استفاده از نمودارها برای شناسایی سیگنال‌ های معاملاتی و الگو های قیمت استفاده می شود.
• تحلیل تکنیکال، ممکن است در ابتدا سخت به نظر برسد اما شما با آموزش و شناخت کافی می توانید بهترین پیش بینی ها را با استفاده از تحلیل تکنیکال انجام دهید.
• افراد مبتدی باید بدانند که تحلیل تکنیکال مدلی از روانشناسی بازار را به تصویر می کشد، معامله گران می توانند با استفاده از این تحلیل روند آینده را پیش بینی کنند.
• سعی کنید به روی یک رویکرد معاملاتی خاص تمرکز کنید و استراتژی منظمی را ایجاد کنید و بدون در نظر گرفتن جنبه های احساسی برای معاملات اقدام کنید.
• کارگزاری را برای معاملات انتخاب کنید که بتوانید در آن معاملات را به راحتی انجام دهید و کارمزد کمتری را پرداخت کنید.

انتخاب رویکرد مناسب

در کل دو رویکرد برای انجام معاملات وجود دارد:

1. رویکرد بالا به پایین: اغلب معامله گران کوتاه مدت رویکرد بالا به پایین را انتخاب می کنند.
2. رویکرد پایین به بالا: اغلب سرمایه گذاران بلند مدت رویکرد پایین به بالا را انتخاب می کنند.

رویکرد بالا به پایین

رویکرد از بالا به پایین یکی از رویکرد های اقتصادی کلان است که قبل از تمرکز در اوراق بهادار به طور کلی به اقتصاد توجه می کند.

یک معامله گر ابتدا بر اقتصاد ها سپس بخش های مالی و بعد به شرکت ها در مورد سهام تمرکز می کند.

معامله گرانی که از چنین رویکردی استفاده می کنند، به دنبال سود های کوتاه مدت هستند به جای سرمایه گذاری هایی بلند مدت.

به عنوان مثال؛ یک معامله گر ممکن است به سهامی از میانگین متحرک 50 روزه خود به عنوان یک فرصت نگاه کند.

رویکرد پایین به بالا

رویکرد پایین به بالا بیشتر متمرکز به سهام است تا اقتصاد کلان.

رویکرد پایین به بالا مربوط به تجزیه و تحلیل سهامی است که برای نقاط ورود و خروج جالب به نظر می رسند.

به عنوان مثال: یک سرمایه گذار ممکن است یک سهام کم ارزش را در یک روند نزولی پیدا کند و با استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال یک نقطه ورودی را پیدا کند و وارد سهام شود و بر اساس تجزیه و تحلیل در یک روند سود مناسبی را برای بلند مدت کسب کند.

 انواع معامله گران ممکن است استفاده از شکل های مختلف تحلیل تکنیکال را برای استراتژی خود انتخاب کند.

معامله گران کوتاه مدت ممکن است از خطوط روند ساده و شاخص های کم حجم برای تصمیم گیری استفاده می کنند.

درحالی که معامله گران نوسانی معمولا نمودار و شاخص های تکنیکال را ترجیح می دهند، اما معامله گرانی که الگوریتم های خودکار را توسعه می دهند، ممکن است الزامات کاملاً متفاوتی داشته باشند که از ترکیبی از شاخص‌ های حجم و شاخص‌ های تکنیکال برای هدایت تصمیم‌ گیری استفاده می‌ کنند.

توسعه سیستم معاملاتی با استفاده از استراتژی مناسب

اولین مرحله در شناسایی یک استراتژی، توسعه یک سیستم معاملاتی است.

به عنوان مثال؛ یک معامله گر مبتدی ممکن است تصمیم داشته باشد از یک استراتژی متقاطع میانگین متحرک پیروی کند، که در آن دو میانگین متحرک (50 و 200 روزه) را در یک حرکت خاص قیمت سهام دنبال می کند.

برای این استراتژی، اگر میانگین متحرک کوتاه مدت 50 روزه و بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت 200 روزه باشد، نشان دهند روند صعودی قیمت است و سیگنال خرید تولید می کند و برعکس این اتفاق سیگنال فروش صادر می شود.

شناسایی اوراق بهادار

همه سهام یا اوراق بهادار را نمی شود با یک استراتژی مدیریت کرد.

برخی از سهام یا اوراق بهادار، دارایی های با نوسان بالا و نقدشوندگی خوبی هستند اما برخی دیگر دارایی هایی با نوسان کم و نقدشوندگی کم یا غیر نقدشونده هستند.

سهام یا اوراق بهادار هر کدام دارای ویژگی هایی هستند و پارامتر های مختلفی برای مدیریت آنها وجود دارد، لذا برای مدیریت تمام سهام ها و اوراق نمی شود از یک استراتژی استفاده کرد.

انتخاب کارگزاری مناسب

سعی کنید به دنبال کارگزاریی باشید که دارای پلتفرم راحتی برای استفاده کاربر باشد و پیچیدگی برای خرید و فروش نداشته باشد، کارگزاری انتخابی شما باید معتبر باشد و بتوان استراتژی های خود را در آن به راحتی اجرا کرد.

کارگزاری که شما انتخاب می کنید باید تمام اوراق بهادار را در یک بازار مالی پشتیبانی کند( سهام عادی، معاملات آتی، صندوق ها و...).

یک کارگزاری مناسب باید موارد مورد نیاز برای ردیابی و نظارت بر شاخص های تکنیکال را ارائه دهد و در عین حال کارمزد کمی را دریافت کند.

پیگیری و نظارت بر معاملات

معامله گران بسته به استراتژی خود ممکن است به سطوح مختلفی از عملکرد نیاز داشته باشند.

برای مثال؛ معامله‌ گران کوتاه مدت به یک حساب حاشیه نیاز دارند که دسترسی به قیمت‌ های سطح دوم و دید بازارسازی را ایجاد کند.

اما برای مثال بالا، ممکن است یک حساب پایه به عنوان یک گزینه کم‌ هزینه ترجیح داده شود.

از ابزار کمکی استفاده کنید

ممکن است برای به حداکثر رساندن عملکرد به ویژگی های دیگر نیاز داشته باشید، برخی از معامله گران ممکن است به هشدار هایی در معاملات احتیاج داشته باشند.

در حالی که برخی دیگر ممکن است احتیاج به ابزار های معاملاتی خودکار برای معاملات داشته باشند.

نکات و عوامل خطر ساز در معاملات

معامله به طور کلی می تواند چالش برانگیز باشد، به این معنی که انجام دادن خود معاملات به درستی مهم تر از تمام نکاتی هست که بیان می شود.

برخی از ملاحظات مهم در معاملات عبارتند از:

• درک و منطق برای استفاده از تحلیل تکنیکال داشته باشید.
• استراتژی های معاملاتی را تست کنید تا ببینید در گذشته چگونه عمل می کردند.
• در یک حساب آزمایشی تمرین معامله کنید قبل از اینکه وارد معاملات واقعی شوید.
• محدودیت های تحلیل تکنیکال را شناسایی کنید برای جلوگیر از شکست معاملاتی.
• یکی از الزامات آینده متفکر بودن و منعطف بودن است.
• تلاش کردن برای ارزیابی ویژگی های یک حساب معاملاتی با آزمایش است.
• در ابتدا با مبلغ کم شروع کنید و در ادامه معاملات خود را گسترش دهید.

نتیجه گیری

بسیاری از سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری از تحلیل بنیادی و تکنیکال استفاده می کنند، زیرا تجزیه و تحلیل تکنیکال به پر کردن شکاف ها در معاملات کمک می کند.

معامله‌ گران و سرمایه‌ گذاران می‌ توانند با توسعه درک تحلیل تکنیکال، بازده بلند مدت با ریسک را بهبود بخشند، اما درک و تمرین این تکنیک‌ ها قبل از سرمایه واقعی برای جلوگیری از اشتباهات پرهزینه، مهم است.