بزرگترین سرمایه گذاران تاریخ

سرمایه گذاران بزرگ مانند ستاره های دنیای هنر هستند با این تفاوت که این ستاره ها در دنیای مالی می درخشند.

این ستاره ها با علم و دانشی که در فعالیت های مالی کسب نمودند، سعی کردند زندگی خود را تغییر بدهند و ثروت زیادی را صاحب شوند، در این مسیر با کمک به افراد دیگر توانسته اند افراد زیادی را در به ثروت برسانند.

سرمایه‌ گذاران در استراتژی‌ ها و ایده هایی که در معاملات خود به کار می‌ برند، بسیار عملکرد های متفاوتی با یکدیگر دارند، اما یک شباهت بین تمام سرمایه گذاران بزرگ وجود دارد و آن موضوع این است که آنها همیشه می توانند در نبرد با بازار های مالی پیروز باشد و سرمایه زیادی را از بازار ها به دست آورند.

برخی از سرمایه گذاران راه‌ های جدید و مبتکرانه ای را برای تحلیل سرمایه‌ گذاری‌ های خود دارند، در حالی که برخی دیگر تقریباً به طور غریزی اوراق بهادار را برای سرمایه گذاری انتخاب کردند.

بنجامین گراهام

بنجامین گراهام به عنوان مدیر سرمایه گذاری و آموزگار عالی در حوزه فعالیت های مالی بود.

بنجامین گراهام به غیر از سوابق خود، دو کتاب با موضوع سرمایه‌ گذاری که بسیار مهم می باشند را نوشته است.

بنجامین گراهام همچنین به‌ عنوان پدر دو رشته سرمایه‌ گذاری بنیادی (در بخش تحلیل امنیتی) و سرمایه‌ گذاری ارزشی شناخته می‌ شود.

ماهیت سرمایه گذاری ارزشی بنجامین گراهام این است که هر سرمایه گذاری باید فراتر از چیزی باشد تاسرمایه گذار به آن بپردازد و نیز دارای ارزش بالایی باشد.

بنجامین گراهام به تحلیل بنیادی اعتقاد داشت و به دنبال شرکت‌ هایی با ترازنامه قوی یا شرکت‌ هایی با بدهی کم، حاشیه سود بالا ​​و جریان نقدی فراوان بود.

جان تمپلتون

درباره جان تمپلتون گفته می‌ شود که او در دوران رکود حجم خرید کمی را در عملکرد خود داشته است و در طول رونق اینترنت فروش بالایی را تجربه کرده است.

جان تمپلتون تعدادی از بزرگترین و موفق ترین صندوق های سرمایه گذاری بین المللی را ایجاد کرد.

جان تمپلتون سرمایه خود را در سال 1992 به گروه فرانکلین فروخت و در سال 1999، مجله مانی جان تمپلتون را بزرگترین انتخاب کننده سهام جهان در قرن نامید.

جان تمپلتون به‌ عنوان یک شهروند بریتانیایی در باهاما زندگی می‌ کرد.

جان تمپلتون از ملکه الیزابت دوم به دلیل موفقیت‌ های فراوانش نشان شوالیه را دریافت کرد.

توماس رو پرایس

توماس رو پرایس جونیور به عنوان پدر سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود.

او به‌ عنوان مخالف عملکرد های جامعه، به سرمایه‌ گذاری در شرکت‌ های خوب برای دراز مدت روی آورد که در این زمان اتفاقات آینده تقریباً نامشخص بود.

فلسفه سرمایه‌ گذاری او این بود که سرمایه‌ گذاران باید برای بلند مدت تمرکز بیشتری روی انتخاب سهام فردی داشته باشند.

انضباط، فرآیند، سازگاری و تحقیقات بنیادی اساس کار سرمایه گذاری موفق توماس رو پرایس جونیور بود.

جان نف

جان نف در سال 1964 به شرکت مدیریت ولینگتون پیوست و بیش از 30 سال در این شرکت ماند و بخشی از سرمایه های این شرکت را مدیریت کرد.

تاکتیک سرمایه‌ گذاری که او شامل سرمایه‌ گذاری در صنایع محبوب از طریق مسیر های غیر مستقیم بود.

جان نف به عنوان یک سرمایه‌ گذار ارزشی در نظر گرفته می‌ شد زیرا روی شرکت‌ هایی با نسبت P/E پایین و بازده سود سهام قوی تمرکز می‌ کرد.

جان نف صندوق ویندزور را به مدت 31 سال (به پایان سال 1995) اداره کرد و بازدهی 13.7 درصدی را در مقابل 10.6 درصدی S&P 500 در بازه زمانی مشابه به دست آورد.

جسی لیورمور

جسی لیورمور تحصیلات رسمی یا تجربه معاملات سهام نداشت.

سی لیورمور مردی خود ساخته بود که از برد و باختش سود می گرفت.

همین موفقیت‌ ها و شکست‌ ها بود که به ایده‌ های معاملات سی لیورمور کمک کرد که امروزه هنوز در سراسر بازار از او یاد می شود.

سی لیورمور در اوایل نوجوانی شروع به معامله کرد و در سن شانزده سالگی، طبق گزارشات، سود های بیش از 1000 دلار را به دست آورد که در آن روزها پول بزرگی بود.

 

پیتر لینچ

پیتر لینچ از سال 1977 تا 1990 صندوق فیدلیتی ماژلان را مدیریت کرد، که طی آن دارایی های صندوق از 18 میلیون دلار به 14 میلیارد دلار افزایش یافت.

مهمتر از آن، گزارش شده است که لینچ در 11 سال از این 13 سال فعالیت در صندوق فیدلیتی ماژلان، معیار شاخص S&P 500 را شکست و  به میانگین سالانه بازدهی 29 درصدی دست یافت.

پیتر لینچ که اغلب به عنوان یک آفتاب پرست توصیف می شود، با هر سبک سرمایه گذاری در آن زمان سازگار بود.

اما وقتی نوبت به انتخاب سهام خاص می‌ رسید، پیتر لینچ به موضوعاتی که درک مناسبی نسبت به آن ها داشت، پایبند بود.

جورج سوروس

جورج سوروس در استراتژی ها و معاملات بازار های مالی گسترده، به معاملات اهرمی بالا در اوراق قرضه و ارزها، استاد بود.

جورج سوروس به عنوان یک سرمایه گذار، یک سفته باز کوتاه مدت بود و در جهت گیری بازار های مالی پیش بینی خوبی را انجام می داد.

در سال 1973، جورج سوروس، شرکت صندوق تامینی Soros Fund Management را تأسیس کرد که در نهایت به صندوق مشهور و معتبر کوانتوم تبدیل شد.

تقریباً برای دو دهه، جورج سوروس این صندوق تامینی تهاجمی و موفق را اداره می‌ کرد و طبق گزارش‌ ها، بازدهی بیش از 30 درصد در سال را به دست می‌ آورد و در دو نوبت، بازدهی سالانه بیش از 100 درصد را ثبت کرد.

وارن بافت

وارن بافت، به عنوان یکی از موفق ترین سرمایه گذاران تاریخ شناخته می شود.

با پیروی از اصول تعیین شده توسط بنجامین گراهام، او ثروت چند میلیارد دلاری را عمدتاً از طریق خرید سهام و شرکت ها از طریق برکشایر هاتاوی به دست آورد.

کسانی که در سال 1965، 10000 دلار در برکشایر هاتاوی سرمایه گذاری کردند امروز بالاتر از 165 میلیون دلار سرمایه دارند.

سبک سرمایه گذاری بافت از نظم، صبر و ارزش ده ها ساله خبر می دهد، که به طور مداوم از بازار بهتر عمل کرده است.

جان سی باگل

جان بوگل، شرکت صندوق سرمایه گذاری مشترک Vanguard را در سال 1975 تأسیس و آن را به یکی از بزرگترین و معتبرترین حامیان مالی جهان تبدیل کرد.

بوگل پیشگام صندوق سرمایه گذاری مشترک بود و از سرمایه گذاری با شاخص کم هزینه برای میلیون ها سرمایه گذار حمایت کرد.

جان بوگل اولین صندوق شاخص، Vanguard 500 را در سال 1976 ایجاد و معرفی کرد.

فلسفه سرمایه‌ گذاری جان بوگل گرفتن بازده بازار با سرمایه‌ گذاری در صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مشترک با شاخص گسترده که به‌ عنوان کم هزینه یا با گردش کم و غیرفعال شناخته می‌ شوند، حمایت می‌ کند.

کارل ایکان

کارل آیکان یک سرمایه گذار فعال و متعصب است که از موقعیت های مالکیت در شرکت های سهامی عام استفاده می کند، کارل آیکان تغییراتی را برای افزایش ارزش سهام خود اعمال کند.

ایکان در اواخر دهه 1970 فعالیت های شرکتی خود را به طور جدی آغاز کرد و با تصاحب در سال 1985 به جایگاه های بالا رسید.

بیل گراس

بیل گراس که به عنوان پادشاه اوراق قرضه در نظر گرفته می شود، مدیر اصلی صندوق اوراق قرضه در جهان است.

بیل گراس به عنوان موسس و مدیر عامل صندوق های اوراق قرضه PIMCO است.

ویلیام اچ گراس و تیمش بیش از 1.92 تریلیون دلار دارایی با درآمد ثابت تحت مدیریت دارند.

در سال 1996، بیل گراس اولین مدیر پورتفویی بود که به دلیل مشارکت در پیشرفت تجزیه و تحلیل اوراق قرضه و اوراق بهادار، وارد تالار مشاهیر انجمن تحلیلگر با درآمد ثابت شد.

نتیجه گیری

همانطور که هر سرمایه گذار با تجربه ای می داند، ایجاد مسیر خود و تولید بازدهی بلند مدت و پربازده کار آسانی نیست. به این ترتیب، به راحتی می توان دید که چگونه این سرمایه گذاران جایگاهی را برای خود در تاریخ مالی ایجاد کردند.